NVIDIA оголосила про створення нового підрозділу, що спеціалізуватиметься на розробці індивідуальних чипів для операторів хмарних сервісів та інших ключових замовників. Цей крок є частиною стратегії компанії з метою домінування на ринку спеціалізованих чипів для штучного інтелекту (ШІ) та забезпечення конкурентоспроможності перед перспективою збільшення кількості альтернативних пропозицій. Завдяки успішному контролю над близько 80% ринку високопродуктивних ШІ-чипів, NVIDIA змогла збільшити свою ринкову вартість на 40%, досягнувши показника в 1,73 трлн доларів у поточному році.
Ключові клієнти NVIDIA, включаючи такі компанії як OpenAI, Microsoft, Alphabet та Meta, активно закуповують чипи H100 та A100 для підтримки своїх розробок у галузі генеративного ШІ. Грег Рейчоу (Greg Reichow) з Eclipse Ventures вказує на незамінність цих чипів для оптимізації енергоспоживання та зниження витрат, зазначаючи, що Meta планує придбати до 350 тис одиниць H100 цього року.
У відповідь на тенденцію розробки власних процесорів технологічними гігантами, NVIDIA провела переговори з представниками Amazon, Meta, Microsoft, Google та OpenAI щодо можливості створення кастомних чипів. Компанія також прагне залучити клієнтів у секторах телекомунікацій, автомобілебудування та відеоігор, розширюючи свою присутність на ринку.
За оцінками аналітиків, ринок спеціалізованих чипів для дата-центрів може досягти 10 млрд доларів цього року та подвоїтися до 2025 року. Аналітик Needham Чарльз Ши (Charles Shi) оцінює обсяг ринку кастомних чипів приблизно у 30 млрд доларів на рік, що становить близько 5% від загальносвітових продажів чипів.
NVIDIA планує конкурувати з Broadcom та Marvell на ринку спеціалізованих ШІ-чипів та кастомних мікросхем для дата-центрів. За інформацією від джерел, Діна МакКінні (Dina McKinney), колишній топ-менеджер AMD та Marvell, очолить новий підрозділ NVIDIA, що займатиметься розширенням присутності компанії в ніші хмарних обчислень, 5G, відеоігор та автомобілебудування. Після запитів ЗМІ ця інформація була вилучена з публічних джерел, і NVIDIA відмовилася від коментарів.
Вплив NVIDIA на ринок кастомних чипів може стати значним для Broadcom та Marvell, оскільки бізнес Broadcom у цій сфері оцінюється в 10 млрд доларів, а Marvell — близько 2 млрд доларів. Nintendo Switch уже використовує чип NVIDIA Tegra X1, і очікується, що нова версія консолі отримає кастомний процесор від NVIDIA. Компанія також веде переговори з Ericsson щодо розробки чипа та планує зайняти позиції на ринках автомобілів та відеоігор. Ринки телекомунікаційних чипів оцінюються в 4–5 млрд доларів на рік, а спеціалізовані чипи для автомобілів та відеоігор мають потенціал значного зростання.
У типовій партнерській угоді NVIDIA надає свою інтелектуальну власність та технології, тоді як за виробництво чипів, їх пакування та інші етапи, відповідають контрактні виробники, такі як TSMC.
